劉志丹在一九二九年到一九三二年的生涯仿佛一個(gè)萬花筒，其間歷經(jīng)各種各樣的失敗、挫折、搗亂、冒險(xiǎn)、死里逃生，有時(shí)還官復(fù)原職，不失體面。他率領(lǐng)下的小支部隊(duì)幾經(jīng)消滅。有一次他還擔(dān)任保安的民團(tuán)團(tuán)長，他利用職權(quán)逮捕了好幾個(gè)地主老財(cái)加以處決，這出于一個(gè)民團(tuán)團(tuán)長之手，是很怪誕的行為。因此保安縣長被撤了職，劉志丹只帶領(lǐng)了三個(gè)部下逃到了鄰縣。那里的馮玉祥部下一個(gè)軍官請(qǐng)他們赴宴，在酒酣耳熱之間，劉志丹和他的朋友把他們的主人繳了械，奪了二十支槍，逃到山間去，馬上就糾集三百個(gè)左右的追隨者。

但是這支小小的部隊(duì)遭到了包圍，劉志丹提出議和。他的要求被接受，他擔(dān)任了國民黨軍隊(duì)的上校軍官，在陜西西部駐防。他在那里又開始反對(duì)地主，于是又被圍剿，這次遭到了逮捕。主要由于他在陜西哥老會(huì)的勢(shì)力，他再次得到赦免，但他的軍隊(duì)改組為一個(gè)運(yùn)輸旅，由他任旅長。但是令人難以置信的事是他第三次又故態(tài)復(fù)萌。他的駐區(qū)的一些地主向來享有免稅優(yōu)待（這是陜西地主的一種“傳統(tǒng)特權(quán)”），拒絕向他付稅，他馬上逮捕一些人，結(jié)果豪紳們都武裝反他，要求西安方面把他撤職懲辦。他的軍隊(duì)遭到包圍解散。

最后在懸賞緝拿他的首級(jí)的情況下他被迫退到保安去，但是有他自己旅里許多年輕的共產(chǎn)黨官兵跟著他去。他終于在這里著手組織一支獨(dú)立的軍隊(duì)，于一九三一年舉起一面紅旗，攻占了保安和中陽兩縣，在陜北迅速展開活動(dòng)。派來攻打他的政府軍常常在戰(zhàn)斗中投誠過來；有的逃兵甚至從山西渡過黃河來投奔他，這個(gè)不法之徒的大膽勇敢、輕率魯莽很快在整個(gè)西北聞名遐邇，傳開了“刀槍不入”的神話。

從我所能收集到的一切超然的證據(jù)來看，似乎沒有疑問，在陜西頭一兩年的斗爭中，對(duì)官僚、稅吏、地主的殺戮是過分的。武裝起來的農(nóng)民長期積壓的怒火一旦爆發(fā)出來，就到處打家劫舍，擄走人俘，扣在他們的山寨里勒索贖金。他們的行為很像普通的土匪。到一九三二年劉志丹的徒眾在陜北黃土山區(qū)占領(lǐng)了十一個(gè)縣，共產(chǎn)黨特地在榆林成立一個(gè)政治部來指導(dǎo)劉志丹的軍隊(duì)。一九三三年初成立了陜西的第一個(gè)蘇維埃，設(shè)立了正規(guī)的政府，實(shí)行了一個(gè)與江西類似的綱領(lǐng)。

一九三四年和一九三五年間，陜西紅軍迅速擴(kuò)大，提高了素質(zhì)，多少穩(wěn)定了他們所在地區(qū)的情況。成立了陜西省蘇維埃政府，設(shè)立了一所黨校，司令部設(shè)在安定。蘇區(qū)有自己的銀行、郵局，開始發(fā)行粗糙的鈔票、郵票。在完全蘇維埃化的地區(qū)，開始實(shí)行蘇維埃經(jīng)濟(jì)，地主的土地遭到?jīng)]收，重新分配，取消了一切苛捐雜稅，設(shè)立了合作社，黨發(fā)出號(hào)召，為小學(xué)征求教員。